이와 같이 나는 들었다. 한때 세존께서 도리천(忉利天)에 있는 파리질다라(波利質多羅) 나무 아래 계셨다. 이때 제석천주(帝釋天主)가 모든 천⋅인의 군대[軍衆] 앞뒤로 둘러싸인 채 부처님 계신 곳으로 와서 각각 지극히 정성스런 마음으로 합장하고 귀의하고 나서 여래를 우러러보면서 순서대로 머물러 있었다. 이때 제석천주가 앞으로 나와 부처님께 아뢰었다. “세존이시여, 제게 다라니가 있사오니 이름을 천전대명(千轉大明)이라 하나이다. 이 다라니는 모든 세간을 크게 요익(饒益)하게 하며, 세상에 있는 모든 천(天)ㆍ용(龍)ㆍ야차(夜叉)ㆍ아귀(餓鬼)ㆍ구반다(鳩盤茶) 등과 나아가 사람 같으나 사람 아닌 것[人非人]에 이르기까지 이 다라니를 들은 이들을 모두 항복시키며, 모든 중생들이 지니고 있는 모든 이롭지 않은 일을 다 소멸시키나이다. 세존이시여, 오직 바라옵나니 대자대비한 마음으로 제가 널리 말하도록 허락하여 주소서.” 부처님께서 천주에게 말씀하셨다. “훌륭하고 훌륭하도다. 그대가 말한 것과 같이 위대한 천전대명다라니는 세간을 크게 요익(饒益)하게 하나니, 그대가 말하려 한다면 그대의 뜻대로 하라.” 이때 제석천주가 곧 천전대명다라니를 송하였다.
다냐－ 타 나혜다샤바뎨 바가바도 삼야톄난야과도1) 怛你也二合他引一曩呬怛寫婆帝引二婆誐嚩覩引三三野體難野過覩引四
“모든 부다(部多)가 이 다라니를 송하는 것을 듣고 놀라 두려워하여 어찌할 줄 몰라 미쳐 날뛰며 미혹하여 물러나 흩어지며, 보현야차주(寶賢夜叉主)와 윤성취(輪成就)를 이룬 이들은 여러 가지 모습을 나타내어 모든 부다ㆍ모든 귀신들과 사방과 허공에서 노닐며 죽음ㆍ학질 등을 일으키는 모든 못된 귀신들과 독에 중독되도록 하는 모든 행위와 근본이 삿된 법을 행하여 중생을 괴롭히고 해를 입히고 요익하지 않은 일을 하는 귀신들로부터 벗어나게 하나이다.
아나 바뎨 오바나 바뎨 앙가샹가리 이리 한나 리 사바 하 阿曩引鉢帝引一烏播曩引鉢帝引二盎誐商迦哩引三儗哩二合恨拏二合哩引娑嚩二合引賀 나모 몯다 야나모 달－마 야나모 싱가 야 나모 알 －야 바 引四曩謨引沒馱引野曩謨引達哩摩二合引野曩謨引僧伽引野五曩謨引阿引哩野二合引嚩 로기뎨 새바 라 야 모디 사다 야 마하 사다 야 마하 가 로니가 路枳帝引濕嚩二合囉引野六冒地引薩埵引野七摩賀引薩埵引野八摩賀引迦引嚕尼迦引 야 나모 알 －야 마하 사자 마바라 바다 야 다냐－ 타 野九曩謨引阿引哩野二合摩賀引薩瑳二合引摩波囉二合引鉢多二合引野十怛你也二合他引 목－뗴 미목－떼 비 나니 미비 나니 닐－마 례 미 十一目訖帝二合引尾目訖帝二合引十二鼻引那你引尾鼻引那你引十三你哩摩二合隷引十四尾 마례 소모케 미모켸 몽가례 소몽가례2) 摩隷引十五穌目契引尾目契引十六瞢誐隷引穌瞢誐隷十七
모든 왕에 대한 두려움에서 벗어나게 하며, 모든 성요(星曜)가 일으키는 변괴(變怪)에 대한 두려움에서 벗어나게 하며, 모든 아군과 적군 사이의 전투에 대한 두려움에서 벗어나게 하며, 모든 병장기(兵仗器)에 대한 두려움에서 벗어나게 하며, 물에 빠지거나 불에 타는 모든 두려움에서 벗어나게 하며, 모든 나쁜 병의 괴로움에 대한 두려움에서 벗어나게 하며, 모든 독(毒)과 심한 상해(傷害)에 대한 두려움에서 벗어나게 하며, 사자에 대한 두려움ㆍ코끼리에 대한 두려움ㆍ곰에 대한 두려움ㆍ호랑이에 대한 두려움 등 모든 사나운 맹수에 대한 두려움, 큰 바다에 떠다니거나 빠지는 것에 대한 두려움, 깊은 산의 두절된 듯한 적막(寂寞)에 대한 두려움, 모든 여울물을 건너기 어려움에 대한 두려움에 이르기까지 이러한 모든 두려움에서 모두 벗어나게 하나이다.
나모사 하리 샹가디 샹가디 가로 디 가로디 니예 사바 하3) 曩謨娑引訖哩二合引一商迦致引商迦致引二迦嚕引致引迦嚕致引你曳引娑嚩二合引賀引三
왕궁에 들어갈 때, 대신(大臣)을 만날 때, 행군(行軍)할 때, 원수를 만날 때, 독사나 독룡(毒龍)을 만날 때, 야차(夜又)ㆍ비사차(毗舍遮)ㆍ나찰(羅刹)ㆍ오바사마라(吳鉢娑摩二合引囉)에게 홀렸을 때, 산과 바다에서 위험과 어려움에 처했을 때에 이르기까지 이러한 두려움에서도 모두 벗어나게 하나이다.
나모 다라 난바바시라 야난 혜례혜례 지례지례 가 바례 마 등 曩謨引怛囉二合引赧婆嚩室囉二合引野赧一呬隷呬隷二喞隷喞隷三迦引播隷四摩引鄧 예사바 하4) 霓娑嚩二合引賀引五
또 국왕이 법률을 집행(執行)하여 칼ㆍ족쇄ㆍ형틀에 몸이 단단하게 묶여 있거나, 모든 뜻하지 않은 죽음에 대한 근심과 괴로움이 닥치더라도 모두 벗어나게 하나이다.
나모 다 리 다 리 오다 리 도리 사바 하5) 曩謨引多引哩引多引哩引一烏哆引哩引二覩哩引娑嚩二合引賀引三
또 성요(星曜)에 매여서 악몽(惡夢)이나 변괴(變變) 등으로 인하여 모든 고통스러운 병에 걸리거나 뜻하지 않게 일찍 죽음에 이르게 되거나 싸움이나 논쟁(論爭)으로 서로에게 두려움이 닥치게 하는 등 이러한 모든 두려움에서도 모두 벗어나게 하나이다.
또 모든 악한 사람이 좋지 않은 일을 하거나 금주(禁呪)로 저주의 기도를 하여 중생들이 어찌할 줄 몰라 미쳐 날뛰게 하고 미혹(迷惑)하게 하더라도 이러한 일들에서도 모두 벗어나게 하나이다. 로로계 리로계 딧－따 만다야 미 야바가라 톄 미몽잔디 하례지례 嚕嚕計一哩嚕計二底瑟姹二合滿馱夜引弭三夜嚩誐嚩二合切四尾夢贊底五呬隷喞隷 가 바 례 갓－셤 가살－바 다 살－바 바예뱍－사바 하7) 六迦引播引隷七迦瑟站二合引誐薩哩嚩二合哆八薩哩嚩二合婆曳毗藥二合娑嚩二合引賀引九
세존이시여, 저의 이 천전대명은 비유하면 전륜성왕(轉輪聖王)이 여의(如意)라고 이름하는 마니보(摩尼寶)를 가지면 모든 바라는 것이 저절로 앞에 나타나는 것과 같이, 저의 이 천전대명도 또한 그러하여 만일 이것을 얻는다면 모든 괴로움에서 벗어나게 될 것입니다. 세존이시여, 말세(末世)의 중생들이 복이 적어서 3보존에 귀의할 줄 모르고 몸[身]ㆍ말[口]ㆍ마음[意]이 가는 대로 항상 잘못과 나쁜 짓을 할 것이니, 이런 까닭으로 세간에 있는 모든 못된 귀신들이 그 기회를 살피느라고 자신의 모습을 숨기고 있다가 임시로 몸을 바꾸어 나타나서 밤낮으로 중생들을 어지럽히고 해를 입혀서 중생들이 온갖 괴로움에 시달리도록 할 것입니다. 세존이시여, 만일 어떤 중생이 이러한 못된 귀신을 만나 온갖 괴로움을 당할 때나 세간에서 모든 마음대로 되지 않는 일을 당할 때에도 반드시 청정한 땅에서 일곱 주먹의 흙을 집되 한 번 집을 때마다 이 대명(大明)을 일곱 번 독송하여 가지(加持)하고 그것을 뭉쳐서 일곱 개의 덩어리를 만들어 옷자락에 묶어 놓으면 반드시 요익하지 않은 일을 행하는 모든 못된 귀신들이 감히 가까이 침범하지 못하고 두려워하여 물러나 흩어져서 이 사람은 반드시 밤낮으로 편안하며 모든 불상사(不祥事)가 모두 소멸될 것입니다.” 이때 제석천주가 이 천전대명다라니를 송하고 나서 뛸 듯이 기뻐하며 모든 천ㆍ인들과 함께 부처님께 예를 올리고 물러갔다.