어느 때 박가범(薄伽梵)께서는 실라벌(室羅筏) 서다림(誓多林) 급고독원(給孤獨園)에 머무시면서， 한량없는 무수한 성문과 보살 그리고 하늘과 사람들과 함께하셨다. 그때 세존께서 필추들에게 말씀하셨다. “나는 그대들에게， 연기의 처음[緣起初]과 그 차별된 이치[差別義]를 말하겠다. 그대들은 반드시 자세히 듣고 잘 생각하여라. 내가 이제 그대들을 위하여 분별하여 해설하리라.” 여러 필추들은 말하였다. “그렇게 하겠습니다. 부디 말씀하여 주십시오. 저희들은 듣고 싶습니다.”
부처님께서 말씀하셨다. “무엇을 연기의 처음이라고 하는가. 이는 이것이 있으므로 해서 저것이 있고， 이것이 생김으로 해서 저것이 생기는 것을 말한다. 이른바 무명(無明)은 행(行)의 연(緣)이 되고， 행은 식(識)의 연이 되고， 식은 명색(名色)의 연이 되고， 명색은 6처(處)의 연이 되고， 6처는 촉(觸)의 연이 되고， 촉은 수(受)의 연이 되고， 수는 애(愛)의 연이 되고， 애는 취(取)의 연이 되고， 취는 유(有)의 연이 되고， 유는 생(生)의 연이 되고， 생(生)은 노사(老死)의 연이 되어서， 걱정ㆍ한탄ㆍ괴로움ㆍ근심ㆍ번뇌를 일으키는 것이다. 이것을 순수하게 큰 괴로움의 온[純大苦蘊]이 집(集)한다고 한다. 이와 같은 것을 연기의 처음 이치[緣起初義]라고 한다.
019_0668_c_01L무엇이 무명인가. 무명이란 다음과 같은 것을 말한다. 즉 과거에도 앎[知]이 없고 미래에도 앎이 없고 과거와 미래에도 앎이 없으며， 안에도 앎이 없고 밖에도 앎이 없고 안과 밖에도 앎이 없으며， 업(業)에도 앎이 없고 이숙(異熟)에도 앎이 없고 업과 이숙에도 앎이 없으며， 부처에도 앎이 없고 법에도 앎이 없고 승가에도 앎이 없다. 그리고 고제(苦諦)에도 앎이 없고 집제(集諦)에도 앎이 없고 멸제(滅諦)에도 앎이 없고 도제(道諦)에도 앎이 없으며， 원인에도 앎이 없고 결과에도 앎이 없고 원인에서 생겨난 모든 법에도 앎이 없으며， 착한 일에도 앎이 없고 착하지 못한 일에도 앎이 없으며 죄가 있음에도 앎이 없고 죄가 없음에도 앎이 없다. 또한 반드시 닦아 익혀야 하는 것에도 앎이 없고 반드시 닦아 익혀서는 안 되는 것에도 앎이 없으며， 열등한 것에도 앎이 없고 가장 미묘한 것에도 앎이 없으며， 나쁜 행동에도 앎이 없고 착한 행동에도 앎이 없고 나쁜 행동과 착한 행동에도 앎이 없으며， 인연이 생겨난 6촉처(觸處)에도 그대로 일관하여 앎이 없다. 이와 같이 그곳곳마다 철저하게 앎도 없고 식견도 없고 확실히 진리를 아는 것[現觀]도 없어서， 어리석고 무지하고 우매한 것， 이것을 무명이라고 한다.
식은 명색(名色)의 연이 된다는 것에서， 무엇이 명(名)인가. 명이란 4무색온(無色蘊)을 말하니， 첫째는 수온(受蘊)， 둘째는 상온(想蘊)， 셋째는 행온(行蘊)， 넷째는 식온(識薀)이다. 그리고 무엇이 색(色)인가. 이는 존재하고 있는 모든 색(色)을 말하니， 모든 색은 4대(大) 및 4대로 이루어진 것[四大種所造]이다. 이 색(色)과 앞에서 말한 명(名)을 하나로 통합하여 명색이라고 하니， 이것을 명색이라고 한다.
취는 유(有)의 연이 된다는 것에서， 무엇이 유인가. 유에는 세 가지가 있으니， 욕유(欲有)ㆍ색유(色有)ㆍ무색유(無色有)을 말한다. 이것을 유라고 한다.
019_0669_a_07L取緣有者，云何爲有？有有三種，謂欲有、色有、無色有，是名爲有。
유는 생(生)의 연이 된다는 것에서， 무엇이 생인가. 생이란 저들 각각의 중생이 그 중생의 무리에서 자신의 나갈 길에 따라 태어나고， 태어나서는 몸을 나타내고， 18계(界)ㆍ12처(處)ㆍ5온(蘊)을 얻게 되어 생명이 생기고 나타나게 되는 것을 말한다. 이것을 생이라고 한다.
생은 노사(老死)의 연이 된다는 것에서， 무엇이 노인가. 노(老)란 머리카락이 빠지고 변하며， 피부는 늘어지고 쭈그러지고 온몸이 쇠약해지고 제 모습을 잃어가며， 몸과 등은 구부러지고 굽으며， 검버섯이 몸의 여기저기에 피어나고， 숨결은 가빠지고， 몸의 모양은 구부정해져서 지팡이에 의지하며， 정신이 혼미하고 몸은 파리하여 줄어들고 쇠퇴하며， 모든 감관은 노화하여 기능을 상실해가고， 모든 행동이 부자유스럽고 몸이 썩어 들어가는 것을 말한다. 이것을 노라고 한다. 그리고 무엇이 사(死)인가. 사란 저들 각각의 중생이 그 중생의 무리에서 마침내 사라지고 없어지게 되어， 목숨과 따뜻함을 버리고 그 생명이 끊어지고 5온(蘊)도 버리고， 죽을 때가 되어 다 없어지게 되는 것을 말한다. 이것을 사라고 한다. 이러한 사와 앞에서 말한 노를 통틀어서 하나로 하여 노사라고 한다.